Анализируем ситуацию на рынке российского ПО.
Всего 116 компаний, зарегистрированных в 2023 году, внесли свои решения в Единый реестр отечественного ПО. При этом за 2022 год зарегистрировано 348 компаний, которые внесли свои решения в реестр, что стало абсолютным максимумом с 2016 года. Общее количество регистраций новых ИТ-компаний (разработчиков ПО) как юридических лиц в 2023 году сократилось менее чем на 1% по сравнению с 2022 годом (5300 против 5319). Среднее время от момента регистрации такого юридического лица до момента регистрации продукта в реестре составило в 2022 году 12 месяцев, а в 2023 году — всего 6 месяцев. При этом прирост новых правообладателей в реестре ПО за 2023 год составил 838 компаний.
Несмотря на снижение темпов прироста ИТ-компаний, которые впервые зарегистрировали свое ПО в реестре, количество новых продуктов продолжает расти. В 2023 году их число составило 4528, что на 31% больше по сравнению с 2022 годом и практически в 6 раз больше, чем в 2019 году (в представленных цифрах исключены продукты от самозанятых граждан, ИП и юрлиц, по которым в ФНС нет данных о хозяйственной деятельности за последние 2 года).
Всего на конец 2023 года в реестре зарегистрировано 6932 компании и 18459 продуктов от рассмотренных компаний. Таким образом, на одну ИТ-компанию в среднем приходится 3 зарегистрированных продукта. Данный показатель достаточно стабилен, при этом растет дифференциация продуктового портфеля ИТ-разработчиков (среднее количество классов, в которых правообладатель имеет зарегистрированные продукты). За последние пять лет его рост составил чуть меньше 8%, что указывает на развитие рынка профессиональных разработчиков с развитым продуктовым предложением.
Абсолютным лидером среди всех классов ПО, присутствующих в реестре, являются информационные системы для решения специфических отраслевых задач. На них приходится 31,68% продуктов. Однако количество регистраций в данном классе решений значительно снизилось за прошедший год: с 1257 новых продуктов в 2022 году до 832 в 2023 году (-33,8%). Этому способствует появление новых более точечно описывающих применение продуктов классов (например, «ПО для решения отраслевых задач в области государственного управления» и т.д.).
Второе место среди классов, лидирующих по регистрации новых продуктов, с большим отрывом от первого места занимают средства мониторинга и управления (4,38%), третья строчка у мультимедийного программного обеспечения (3,84%).
Наименее представленными в реестре являются утилиты и драйверы, средства проверки правописания, программное обеспечение управления выездным сервисным обслуживанием (FSM), программы человеко-машинных интерфейсов на производстве (HMI), средства разработки программного обеспечения на основе квантовых технологий, мобильные платформы для разработки и управления мобильными приложениями, среды разработки, тестирования и отладки и т.д. По состоянию на конец 2023 года в этих классах было зарегистрировано по одному продукту.
«Такая ситуация в первую очередь связана с разницей «порога» входа на рынок различных классов ИТ-продуктов. Для наукоемких классов требуется в том числе больше узко- и высококвалифицированных специалистов, а также времени на разработку, тестирование и вывод продукта на открытый рынок», — комментирует руководитель аналитического центра IBS Анастасия Рыжкова.
На конец 2023 года 49% от всех компаний, имеющих зарегистрированные продукты в реестре, базируются в Москве. На втором месте Санкт-Петербург — 12%, на третьем Московская область — 4%.
Что касается развития ИТ в регионах, то, согласно данным исследования, оно происходит неравномерно. Лидером по приросту компаний, зарегистрировавших свое ПО в реестре за последние пять лет (с 2019-го по 2023 год), является Краснодарский край. Рост составил 38%. На втором месте Республика Татарстан (28%), на третьем — Ростовская область (24%). В Москве за этот же период количество компаний, зарегистрировавших свои продукты в реестре, увеличилось на 22%.
По приросту регистрации новых продуктов с 2022-го по 2023 год лидерами являются Челябинская (216%) и Новосибирская (155%) области, Москва немного уступает (130%). Также в регионах произошла продуктовая дифференциация. Например, 17 из 18 средств автоматизированного перевода зарегистрированных в реестре, созданы в Санкт-Петербурге. Челябинская область — лидер в программном обеспечении для логических контроллеров (12 из 23). Компаниями из Курской области зарегистрировано 12 из 35 решений в классе «BIOS и иное встроенное программное обеспечение».
«Региональную специализацию необходимо рассматривать индивидуально для каждого субъекта, так, например, в Челябинской области 4 компании выпустили 64 продукта в классе мультимедийного ПО. Всего от компаний области было зарегистрировано 204 продукта за 2023 год. При этом, если рассматривать Новосибирскую область, окажется, что ключевым классом регистрации продуктов является класс 12.20 «ИС для решения специфических отраслевых задач». За 2023-й в нем зарегистрировано 19 решений (из 42) от 12 компаний», — комментирует заместитель директора дивизиона «Бизнес-консалтинг» IBS Алида Сергеева.